特朗普关税延期是缓兵之计还是真让步？A股主力已备足弹药——6月私募备案暴增1100家，公募39只新基金排队入场，增量资金蓄势待发！ 更关键的是，港股因关税利空落空出现“纠错式反弹”，若企稳将直接消除A股后顾之忧。
公私募基金正以年内最快速度集结资金。 仅7月首周，全市场就有39只新基金发行，其中权益类产品占比超70%，创下近期峰值。
更凶猛的信号来自私募：6月单月证券类私募备案数量高达1100只，为2025年以来最高纪录。 这些新基金中，股票策略产品占比63.4%，规模接近翻倍。
这意味着什么？ 主力机构正用真金白银押注后市。 历史数据表明，基金发行放量往往伴随市场走强，因为新资金建仓会直接推升股价。 但这里有个关键前提：行情必须保持升温。 一旦大盘掉头向下，增量资金可能迅速萎缩，形成恶性循环。
7月7日晚，白宫突然宣布将关税谈判截止日期从7月推迟到8月1日，涉及12个主要贸易伙伴国。 表面看是缓兵之计，但深层逻辑更值得玩味：欧盟、日本等经济体迟迟未妥协，迫使特朗普不得不让步。
然而，市场嗅到了机会。 尽管特朗普同步威胁对金砖国家加征10%关税，但纳斯达克中国金龙指数逆势上涨，外资用行动表态：延期就是短期利好！ 尤其港股此前已因关税 deadline 提前回调，利空落空后，纠错行情一触即发。 若港股企稳，A股就能甩开包袱，全力冲击3500点。
三路资金暗中布局三大主线
高压快充：政策强驱动下的“洼地”
国家发改委等四部门7月7日联合发文，明确要求到2027年建成超10万台大功率充电桩，单桩补贴最高10万元。 大功率充电（60KW以上直流快充）是解决电动车续航痛点的关键技术，但A股相关板块过去长期被冷落，主力介入度低。
这意味着，政策虽重磅，但需警惕高开低走。 主力是否真金白银入场？盯紧龙头股资金流向：奥特迅、特锐德若放量突破，才是真信号。
谷歌首席商务官近日透露，其AI抗癌药物即将进入人体试验阶段。 AI能将新药研发成功率从10%提至新高度，大幅降低药企成本。 但A股的智能医疗板块自2月异动后持续低迷，机构持仓意愿薄弱。
冷门板块突发热点，该追吗？ 关键看主力态度。 昭衍新药、义翘神州等若获大单净买入，才是行情启动的标志。
DRAM内存三季度涨价15%-20%，其中DDR4因原厂停产导致供需失衡，涨幅高达38%-45%！ 背后逻辑清晰：AI爆发推升存储需求，机构近1个月已提前加仓4只概念股。
明牌机会也有陷阱。 板块能否持续走强，需观察两点：一是涨价能否兑现，二是机构是否继续增持。 江波龙、兆易创新等若突破平台压力位，才是第二波行情起点。
港股与A股的联动性正在发生质变。 2020年前，港股涨跌主要看美股脸色，但如今南向资金已成港股主导力量：2025年6月港股通成交占比达28%，持股比例升至21%。 更关键的是，港股中资企业利润占比超90%，基本面与A股深度绑定。
这意味着，港股对A股的影响力远超以往。 上周港股因关税担忧下跌，A股跟跌；如今关税延期触发港股反弹，A股能否跟涨？ 答案藏在资金行为里：若南向资金持续流入（6月已净买7000亿港元），两地市场将形成共振，冲关3500点才有底气。
7月8日龙虎榜泄露玄机：游资大举狙击青岛金王（跨境支付），机构单日净买入9449万；同时抢筹金一文化（贵金属）2200万。 逻辑很直白——特朗普关税延期短期缓和贸易摩擦，但长期不确定性仍存，资金选择兼具避险和政策催化的品种。
跟不跟？ 游资主导行情往往快进快出。若次日相关概念股不放量连板，大概率是“一日游”。
周一机构买盘虽弱，但方向清晰：PCB（印刷电路板）被中幅加仓，军工获小幅增持。 跨境支付、存储芯片也被机构悄悄布局。 而游资更激进：数字货币、虚拟电厂、铜缆高速连接成为新宠。
这意味着，即便大盘震荡，结构性机会仍在老热点中轮动。 新主线？ 尚无迹象！ 主力仍在科技（PCB/存储）、能源（充电桩）、医疗（AI制药）三大方向抱团。
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